??證券代碼:000925 證券簡稱:眾合科技 公告編號:臨2017—025??浙江眾合科技股份有限公司??第六屆董事會第八次臨時會議決議公告??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。??一、董事會會議召開情況??1、浙江眾合科技股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)第六屆董事會第七次臨時會議通知於2017年4月11日以電子郵件、手機簡訊或電話方式送達各位董、監事。??2、本次會議於2017年4月14日在杭州市濱江區江漢路1785號雙城國際4號樓17層本公司以通訊方式召開。??3、會議應到董事11名,實到董事11名。公司監事列席了本次會議。??4、本次會議的召集、召開及表決程序符合有關
法律、法規和公司《章程》的規定。??二、董事會會議審議情況??1、審議通過《關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司調整為以設立「脫硫
電價收益權集合資金信託計劃」方式開展資產證券化
融資的議案》;??(1)同意本公司之全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司將其持有的《華能湖南嶽陽發電有限責任公司煙氣脫硫特許經營合同》(編號:HSB-28002-01YY)、《華能湖南嶽陽發電有限責任公司煙氣脫硫特許經營合同(編號:HSB-28002-01YY)的補充協議NO.1》(編號:HSB-28143-12(A)YY)、《華能湖南嶽陽發電有限責任公司三期脫硫特許經營合同》(編號:HSB-29110-01YY)項下特定期間的特許經營權之收益權等轉讓給金融機構設立的信託計劃(以下簡稱「信託計劃」),轉讓價款不高於4.4億元,並與金融機構簽署《特定資產收益權投資合同》。轉讓具體事宜授權經營層與金融機構協商確定;??(2)同意本公司之子公司浙江眾合投資有限公司認購信託計劃中的劣后級信託單位,認購金額為0.4億元;??(3)同意公司在信託計劃項下信託財產不足以支付應由信託財產承擔的信託費用、對第三人的
負債(如有)、或不足以向全體優先順序受益人足額分配預期信託收益或信託本金時承擔差額補足義務,並就此與金融機構簽署《差額補足協議》。??詳細內容見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的臨2017-026《關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司調整為以設立「脫硫電價收益權集合資金信託計劃」方式開展資產證券化融資的公告》。??表決結果:同意票數11 票,反對票數 0 票,棄權票數 0 票。??表決結果為通過。??2、審議通過《關於設立募集資金專項賬戶的議案》;??公司2016年度非公開發行
股票經中國證監會《關於核准浙江眾合科技股份有限公司向唐新亮等發行股份購買資產並募集配套資金的批複》(證監許可[2017]243 號)核准,同意公司:1、向唐新亮發行 11,115,764 股股份、向寧波寬客御享投資合夥企業(有限合夥)發行 9,834,483 股股份、向上海沁朴股權投資基金合夥企業(有限合夥)發行 8,551,723 股股份、向萍鄉市駿琪投資管理合夥企業(有限合夥)發行 3,848,233 股股份、向北京潤信鼎泰投資中心(有限合夥)發行 3,420,688 股股份、向文建紅髮行 2,139,449 股股份、向張建強發行 2,137,931 股股份、向江蘇中茂節能
環保產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)發行 1,710,345 股股份購買相關資產。2、非公開發行不超過 29,843,255 股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。公司本次非公開發行實際發行人民幣普通股72,601,871股。??根據公司經營需要,為加強募集資金管理,提高募集資金使用效率,促進公司與銀行的良好合作關係,同意公司在紹興銀行總行營業部、華夏銀行濱江支行、中國銀行杭州濱江支行設立募集資金專戶。專項賬戶僅用於募集資金的存儲與使用,不得用作其他用途。??表決結果:同意票數11 票,反對票數 0 票,棄權票數 0 票。??表決結果為通過。??三、備查文件??1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。??特此公告。??浙江眾合科技股份有限公司董事會??2017年4月14日????證券代碼:000925 證券簡稱:眾合科技 公告編號:臨217—026??浙江眾合科技股份有限公司??關於全資孫公司浙江網新錢江投資有限公司??調整為以設立「脫硫電價收益權集合資金??信託計劃」方式開展資產證券化融資的公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。??為盤活存量資產,補充公司流動資金以及開拓融資渠道,浙江眾合科技股份有限公司(以下簡稱「眾合科技」或「公司」)擬實施脫硫電價收益的資產證券化項目。公司已於2015年8月11日的第六屆董事會第三次會議及2015年8月28日的2015年第三次臨時股東大會審議通過了公司《關於脫硫電價收益資產證券化的議案》(詳見2015年8月13日、2015年8月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告),同意下屬孫公司浙江網新錢江投資有限公司(以下簡稱「網新錢江」)將已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權作為基礎資產,通過金融機構設立「眾合科技脫硫電價收益權資產支持證券專項計劃」,並通過專項計劃發行資產支持證券進行融資。上述專項計劃擬發行資產支持證券規模不超過4.6億,期限不超過5年,分優先順序和劣后級,規模和期限等項目相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。??現根據基礎資產的實際情況以及當前市場需求狀況,經2017年4月14日的第六屆董事會第八次臨時會議審議通過,同意調整為以設立信託方式對脫硫電價收益權開展資產證券化,相應的融資規模和期限均在原有上限額度和區間內略有調整。??本信託計劃的實施不構成重大資產重組;??本信託計劃的實施不存在重大法律障礙;??本信託計劃無需提交公司股東大會審議;??本信託計劃作為創新型資產運作模式,其順利實施還將受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響,可能存在一定的不確定性。??一、信託計劃概述??公司以網新錢江已投資運營的脫硫特許經營項目所對應的脫硫電價收益權為基礎資產,信託計劃存續期限至2021年12月31日,信託單位總規模不超過44000萬份(每份信託單位的認購價格為1元),對應總金額不超過4.4億元,其中優先順序信託單位對應金額不超過4億元,劣后級信託單位金額不超過0.4億元,期限1-5年。所募集的資金將主要用於償還銀行
貸款及補充公司經營性流動資金。眾合科技下屬全資子公司浙江眾合投資有限公司(以下簡稱「眾合投資」)認購信託計劃中的劣后級信託單位,認購金額為0.4億元。??二、信託計劃基本情況??(一)基礎資產??資產證券化的基礎是存在能夠產生可預測現金流的基礎資產。本次資產證券化信託計劃的基礎資產最終確定為眾合科技下屬孫公司網新錢江在特許經營合同項下自2017年1月1日(含該日)起至2021年12月31日(不含該日)止期間享有的特許經營權之收益權以及截至2016年12月31日網新錢江在上述特許經營合同項下應收未收脫硫電價收益。上述基礎資產的收益和現金流穩定,整體風險較低。??(二)調整后的交易結構??本此信託計劃項下的信託單位總規模預計為44000萬份,每份信託單位的認購價格為1元。具體規模以委託人實際認購的信託單位總份數為準。根據預期年收益率、信託利益分配順序等的不同將信託單位區分為優先順序信託單位和劣后級信託單位。其中:(1)優先順序信託單位根據存續期限、分配順序等的不同,又區分為優先順序01信託單位、優先順序02信託單位、優先順序03信託單位、優先順序04信託單位和優先順序05信託單位。優先順序信託單位由符合規定的條件的合格機構認購;(2)劣后級信託單位由眾合投資認購。??■??本次信託計劃以基礎資產未來五年的脫硫電價收益作為支撐性還款現金流,如在存續期內,信託財產不足以支付應由信託財產承擔的信託費用、對第三人的負債(如有)、或不足以向全體優先順序受益人足額分配預期信託收益或信託本金時,公司承擔差額補足義務,並就此與金融機構簽署《差額補足協議》。??三、對上市公司的影響??公司開展脫硫電價收益權集合資金信託計劃,可以盤活存量資產、加快資金周轉、拓寬融資渠道,有利於公司業務更好的開展。本計劃的實施,能夠提高公司資金使用效率,優化資產結構,改善公司資產負債結構等。??四、影響信託計劃的因素??由於今年年內宏觀經濟增長略顯疲弱,而發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,因此存在市場利率波動較大而影響融資成本,進而影響發行窗口選擇的因素。??特此公告。??浙江眾合科技股份有限公司??董事會??2016年4 月14日????證券代碼:000925 證券簡稱:眾合科技 公告編號:臨2017—027??浙江眾合科技股份有限公司??2016年度業績快報??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??特別提示:本公告所載2016年度的財務數據僅為初步核算數據,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,請投資者注意投資風險。??一、2016年度主要財務數據和指標??單位:萬元??■??二、經營業績和財務狀況情況說明??1.報告期影響經營業績的主要因素:??(1)匯率變化導致墨西哥子公司虧損增加和進口設備採購成本增加。??(2)煙氣脫硫特許經營權業務受宏觀經濟形勢影響,導致虧損增加。??(3)受軌道交通業合同項目工期影響,及海外子公司節能服務合同訂單量減少,導致銷售收入減少。??(4)計提的資產減值準備增加。??2.上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因: 單位:萬元■??三、其他說明??1.本次業績快報是公司財務部門初步預測的結果,具體情況將在公司2016年度報告中予以詳細披露。??2.公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。敬請廣大投資者關注且注意投資風險。??四、備查文件??經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表;??浙江眾合科技股份有限公司董事會??2017年 4月14 日????證券代碼:000925 證券簡稱:眾合科技 公告編號:臨2017—028??浙江眾合科技股份有限公司??2017年度一季度業績預告公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??一、本期業績預計情況??1.業績預告期間:2017年1月1日-2017年3月31日(下稱:本報告期)??2.預計的經營業績(如適用):虧損??■??二、業績預告預審計情況??本次業績預告未經註冊會計師預審計。??三、業績變動原因說明??公司預計報告期虧損主要原因:受合同項目工期影響,報告期銷售收入少,毛利減少。??四、其他相關說明??1.本次業績預告是公司財務部門初步預測的結果,具體情況將在公司2017年度第一季度報告中予以詳細披露。??2.公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。敬請廣大投資者關注且注意投資風險。??特此公告。??浙江眾合股份有限公司??董事會??2017 年 4 月14 日